چارلی در حین بازدید از سیرک به همراه خانواده‌اش، توسط یکی از مالکان سیرک استخدام می‌شود تا درباره نامه‌های تهدیدآمیزی که دریافت کرده است تحقیق کند.

پاملا گری، زن جوان و مستاصل از طبقه اشراف که برادرش پل در آستانه اعدام به جرم قتل یک مخترع اسلحه است، به سراغ چارلی چن می‌رود. پاملا به بی‌گناهی برادرش ایمان دارد.

چارلی استخدام می‌شود تا یک گردنبند مروارید را به یک میلیونر در مزرعه‌اش تحویل دهد. وقتی قتلی رخ می‌دهد، او خود را به شکل یک خدمتکار چینی درمی‌آورد و شروع به کارآگاهی می‌کند.